再现涨停封板半导体板块备受商场重视

2024-12-15 yy易游体育-门系列

  继上一轮快速上涨行情回调之后,半导体板块再次领涨本轮B浪反弹行情,上星期五跟着顶层定调“推动中国式现代化,科技要打头阵”,心情进一步发酵,

  自本年年初以来,半导体职业逐渐脱节“职业隆冬”,呈现出回暖态势。从上市公司近期发表的成绩前瞻也能看出,工业温文复苏、商场需求上升,已成为本轮半导体公司成绩预增或完成扭亏的首要基调。此外,台X电在上星期也发布了三季度财报,各项目标全线强于预期,公司还上调了成绩指引。三季度台X电营收录得7596.9亿新台币,较上年同期增加了39%,超过了商场预期的7421.66亿元新台币。当季净利润录得3252.58亿元新台币(101亿美元),同比增加54.2%,高于商场预估的2993亿元新台币;Q3毛利率为57.8%,预估54.8%,去年同期为54.3%。在Q4指引中,台积电估计该季度的营收在261-269亿美元之间,毛利率介于57%-59%。公司还估计,2024年本钱开销将略高于300亿美元,2025年的本钱开销很可能高于本年。

  1、跟着商场“方针底”的构成,财务宽松预期走强、商场危险偏好上升,硬科技板块在“稳增加与调结构偏重”的方针取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的两层特征,半导体更是成为商场一致度居前的职业板块。

  2、半导体在近2年的下行周期里完成了较为充沛的去库存和供应侧出清,现在在AI算力需求的边沿拉动下、在新一轮终端AI化的立异预期中,职业正迎来具有较强持续性的上行周期。台X电的三季度成绩也证明了AI的实在的需求。

  3、10月进入安卓新机密布发布期,叠加本年双11时刻再次提早,以及多地施行的购机政府补助,4Q24消费电子工业链稼动率有望逐渐提高,赋能芯片需求进一步提高。

  4、光伏逐渐触底,跟着板块格式逐渐优化,相关功率半导体需求有望触底企稳。

  半导体ETF(159813)严密盯梢的国证芯片指数聚集半导体工业链龙头,或可一指掌握半导体周期复苏、国产化的长期出资机会。

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