关于星源卓镁的基本面分析

  我是通过树哥（沙漠七棵树）是文章注意到星源卓镁此公司的，星源卓镁是做一个细分的小行业镁合金，平时很难注意到它。

  树哥的逻辑还是很清晰的。新能源汽车对轻量化的追求比燃油车更甚，仰望不是连碳纤维都用上了吗？镁合金比铝合金更便宜，任何一项技术或材料要想得到大规模应用，一定要解决成本问题，现在镁合金的成本不是问题，是优势；镁合金这样一种材料很容易取得，而且中国具备资源优势，源头不会出问题。又好又便宜还能保证供应，汽车行业没有不用的道理。首先，大的逻辑完全成立。

  其次，从行业现状看，镁合金在汽车行业的应用才起步，未来对铝合金材料的替代空间巨大。

  第三，星源卓镁在镁合金领域是先行者，具备先发优势，而且行业有较高门槛，从铝合金转型过来难度很大，虽然就是两种不同的金属，但是工艺和技术差别很大。因此，镁合金这个细分行业有一定门槛，星源卓镁具有行业一马当先的优势，前景好空间大。

  第四，镁合金在新能源汽车领域的应用要提速，比亚迪是重要的条件，比亚迪是全球No1，已经是几百万级别的产销量，而且一旦比亚迪使用，必然引发行业跟风。仰望一转圈儿，一堆车都跟着傻乎乎的转圈儿，比亚迪用镁合金也一样会引领行业趋势。

  根据树哥提供的消息，弗迪动力总裁罗宏斌前不久去星源卓镁公司参观，这是一个强烈信号，老大当地考验查证一般离敲定订单不远了。

  比亚迪是1到10到100，星源卓美是0到1，又是小盘股小行业，因此星源卓镁的弹性会很高，但是确定性尚存在一点点小问题，就是没看到比亚迪的最终决定。

  但是买股票就是买概率，买合理的逻辑，等到生米煮成熟饭，很可能最佳时机早就一瞬即逝了！

  再补充一点，星源卓镁有10 亿左右的投资新增产能，在奉化、泰国扩建产能，而泰国工厂地址跟比亚迪泰国工厂都在罗永府，不知道是巧合，还是结伴而行？公司产能扩张表明了对行业看好对公司发展充满信心的态度，而且公司的镁合金压铸产品已经跟上汽智己有稳定供货，而且公司也有公告获得汽车主机厂和零部件企业的定点的披露，说明公司开拓市场和客户也卓有成效。

  再看公司财务数据也不错，营收一直在增长，三季度维持了高毛利率，但是利润环比下滑，我分析是由于资本开支较大和财务费用增长所致，但是公司现金流状态很健康。财务数据总体上看也是表现良好。

  除了星源卓镁，还有宝武镁业和旭升集团有镁合金业务，如果感兴趣可以一起跟踪。

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